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Leadmanagement

Allgemein

BX:EDCUATION beinhaltet in diesem Bereich Leads, Aktivitäten und Kampagnen

Kachel für das Modul Leadmanagement auf dem Dashboard

Navigation

Die Teilbereiche können über das Dashboard im Modul [Leadmanagement] ausgewählt werden.

Leads

Die Listenansicht [Leads] zeigt alle Leads an. Bereits bestehende Leads können eingesehen, bearbeitet oder gelöscht werden.
Hinweis: Dieses Feature dient zur strategischen und gezielten (Neu-)Kundengewinnung. Potenzielle Aufträge können erfasst und dokumentiert werden.

Liste der Leads
  • 1

    + Neu

    Neuen Lead erstellen

  • 3

    +

    Mehr Informationen zum Lead anzeigen

  • 2

    Löschen

    Bestehenden Lead löschen

Neuen Lead erstellen

1. Auf Dashboard die Kachel [Lead] anwählen
2. Button [+ Neu] anwählen
3. Pflichtfelder abfüllen
4. Speichern

Maske eines Leads

Hinweis: Die Fortschrittsanzeige ist mit dem Feld [Stage] verknüpft.

  • 1

    Artikel

    Um welches Produkt geht es in diesem Lead

  • 3

    Stage

    Aktueller Stand des Leads.
    Hinweis: Die Stufen sind konfigurierbar

  • 5

    Zugriff eingeschränkt auf

    Zugriffsrechte auf Lead einschränken

  • 2

    Typ

    A-Lead: wichtiger Lead
    B-Lead: mittelwichtiger Lead
    C-Lead: eher uninteressanter Lead

  • 4

    Bewertet CHF

    Prozentualer Wert des Leads anhand Umsatzes und Stage

  • 6

    Kurznotiz

    Notiz zum Lead
    Hinweis: Die Kurznotiz wird in der Listeansicht [Lead] angezeigt.

Reiter Kontaktperson

Im Reiter [Kontaktperson] auf der Maske [Lead] können mehrere Kontaktpersonen eingesehen, hinterlegt oder entfernt werden. Die Kontaktpersonen müssen in keiner Beziehung mit der Firma stehen.

Reiter der Kontaktpersonen

Reiter Aktivitäten

Im Reiter [Aktivitäten] auf der Maske [Leads] können zur Dokumentierung des Leads vergangene und künftige Pendenzen eingesehen, hinterlegt oder entfernt werden. Mehr dazu unter Pendenzen.

Reiter für Aktivitäten

Reiter Dokumente

Im Reiter [Aktivitäten] auf der Maske [Leads] können leadspezifische Dokumente eingesehen, abgelegt oder entfernt werden.

Reiter für Dokumente

Aktivitäten

Die Listenansicht [Aktivitäten] zeigt alle Aktivitäten/Pendenzen, die mit einem Lead verknüpft sind, an. Bereits bestehende Aktivitäten können eingesehen, bearbeitet oder gelöscht werden.

Kampagnen

Die Listenansicht [Kampagnen] zeigt alle Kampagnen an. Bereits bestehende Kampagnen können eingesehen, bearbeitet oder gelöscht werden.
Hinweis: Dieses Feature kann für Marketing-Aktionen verwendet werden.

Liste der Kampagnen

Neue Kampagne erstellen

1. Auf dem Dashboard die Kachel [Kampagnen] anwählen
2. Button [+ Neu] anwählen
3. Felder abfüllen
4. Button [Speichern] anwählen

Hinweis: Die Reiter [Teilnehmer] und [Einträge] werden nach erstmaligem Speichern angezeigt.

Reiter Teilnehmer

Es besteht die Möglichkeit im Reiter Teilnehmer erstmal alle Adressen zu sammeln für die entsprechende Kampagne.

Reiter für Teilnehmer
  • 1

    Neue Teilnehmer

    Neuen Teilnehmer erstellen

  • 3

    Alle abwählen

    Alle Teilnehmer abwählen
    Hinweis: Dieser Button wird erst aktiv, wenn Datensätze ausgewählt werden.

  • 5

    Löschen

    Ausgwählte Teilnehmer aus der Kampagne entfernen
    Hinweis: Dieser Button wird erst aktiv, wenn Datensätze ausgewählt werden.

  • 2

    Alle auswählen

    Alle Teilnehmer anwählen
    Hinweis: Durch das Anklicken eines Teilnehmers werden einzelne angewählt.

  • 4

    Status setzten

    Es sind folgende Stati verfügbar:
    • Abgebrochen: Diesen Teilnehmer nicht mehr für die Kampagne berücksichtigen
    • Abgeschlossen: Kampagne für diese Teilnehmer abgeschlossen
    • Aktiv
    • Geplant: Teilnehmer für bestimmte Aktivität vormerken
    Hinweis: Dieser Button wird erst aktiv, wenn Datensätze ausgewählt werden.

Reiter Einträge

Im Reiter [Einträge] werden alle Massenmails oder Serienbriefe im Zusammenhang mit der Kampagne angezeigt. Es können neue Einträge erstellt, oder bestehende bearbeitet oder gelöscht werden.

Reiter für Einträge
  • 1

    Massen E-Mail (Aktive)

    Massenmail nur an aktive Teilnehmer senden

  • 3

    Serienbrief (Aktive)

    Serienbrief nur an aktive Teilnehmer senden

  • 2

    Massen E-Mail (Alle)

    Massenmail an alle Teilnehmer senden

  • 4

    Serienbrief (Alle)

    Serienbrief an alle Teilnehmer senden