CRM (Custom-Relationship-Management)

Allgemein

BX:EDCUATION beinhaltet in diesem Bereich Personen und Unternehmen. Diese Bereiche werden auch als «Geschäftspartner Person» oder «Geschäftspartner Unternehmen» bezeichnet.
Die Teilbereiche können über das Dashboard im Modul [CRM] oder über die Schnellzugriffe ausgewählt werden.
Hinweis: In der Dashboard-Ansicht wird zusätzlich die Anzahl angemeldeter Personen (Personentyp: Student, Aktivitätsstauts: aktiv) visualisiert.

Personen

Die Listenansicht [Personen] zeigt alle Personen an. Bereits bestehende Personen können eingesehen, bearbeitet oder gelöscht werden. Zudem können auch neue Personen, Massenmails, Serienbriefe und Logins in dieser Maske erstellt werden.

Funktionsbuttons auf der Personenliste

Schaltfläche um neue Datensätze zu erstellen

+ Neu

Neue Person erstellen.

Drucken

Es können Tischkarten, Adressetiketten oder Namensschilder für die ausgewählten Personen erstellt werden.

Schaltfläche um ausgewählte Datensätze gemeinsam zu verändern

Massenmutation

Bei der Personenliste kann der Status und der Typ von mehreren Personen mutiert werden.

Schaltfläche um mehrere E-Mails zu erstellen

Massenmail erstellen

Für alle angezeigten oder ausgewählten Datensätze ein Massenmail erstellen.

Schaltfläche um Serienbriefe anhand einer Selektion zu erstellen

Serienbrief erstellen

Für alle angezeigten oder ausgewählten Datensätze ein Serienbrief erstellen.

Schaltfläche um eine Liste auf Dubletten zu überprüfen

Dubletten-Check

Als Dublette werden Personen erkannt, welche den gleichen Vor-, Nachnamen und Geburtstag haben oder die gleiche Email-Adresse haben.

Schaltfläche um ausgewählte Datensätze zusammenzuführen

Gewählte Einträge zusammenführen

Ermöglicht das Zusammenführen von mehreren ausgewählten Personen (max. 5).

Neue Person erfassen

Hinweis: Je nach gewähltem Personentyp stehen andere Felder und Reiter zur Verfügung. Die Reiter werden nach erstmaligem Speichern angezeigt.

1

Auf Dashboard die Kachel [Personen] anwählen
3

Pflichtfelder abfüllen
5

Weitere Angaben in den einzelnen Reitern ausfüllen

2

Button [Neu] anwählen
4

Speichern

Ansicht der Maske, wenn eine neue Person erfasst wird

Funktionsbuttons auf der Personenmaske

Speichern

Die aktuelle Ansicht der Maske speichern.

Zur Liste

Rückkehr zur Personenliste.

Neue Anmeldung

Neue Anmeldung für die angezeigte Person erstellen.

Abbildung der Schaltfläche um E-Mails zu senden

E-Mail senden

E-Mail an die angezeigte Person schreiben.

Neue Korrespondenz

Brief an die anzeigte Person schreiben.

Abbildung der Schaltfläche um die Adresse zu exportieren

Adresse Export

Die Adresse der angezeigten Person in eine XML-Datei exportieren (Abacus).

Reiter Kontaktinformationen

Im Reiter [Kontaktinformationen] werden alle E-Mail-Adressen und Adressen dieser Person angezeigt.

Buttons/Icons

Bearbeiten

Bereits hinterlegte Kontaktinformationen können bearbeitet werden.

Hauptmail/-adresse

Wenn das Häuschen angewählt ist, ist der dazugehörige Datensatz als Kommunikationsadresse hinterlegt, d.h. wenn eine Mail oder eine Korrespondenz an diejenige Person geschrieben wird, werden diese Adressen automatisch eingefüllt.

Rechnungsadresse

Dies kann angewählt werden, wenn sich die Rechnungsadresse von der Korrespondenzadresse unterscheidet.

Löschen

Über diesen Button können vorhandene Kontaktinformationen gelöscht werden.

Kontaktinformationen hinterlegen

Hinweis: Es können beliebig viele E-Mail-Adressen sowie Adressen hinterlegt werden. Beim Er-stellen einer Adresse wird empfohlen mindestens eine Adresse als Korrespondenz- und Rechnungsadresse definieren. Dies erleichtert spätere Korrespondenzen und Rechnungsstellungen.

1

Auf Dashboard die Kachel [Person] anwählen
3

Reiter [Kontaktinformationen] anwählen
5

Speichern

2

Gewünschten Datensatz öffnen
4

E-Mail oder Adresse hinterlegen

Zwei Abbildungen, welche die Szenarien E-Mail und Adresse hinzufügen zeigen

Reiter Beziehungen

Im Reiter [Beziehung] werden alle Beziehungen von und zu dieser Person angezeigt. Es können beliebig viele Beziehungen zu anderen Personen/Firmen hinterlegt werden. Die Art der Beziehung unterscheidet sich je nachdem, ob die Beziehung zwischen Per-son – Person oder Person – Firma ist. Die erstellte Beziehung erscheint automatisch bei der anderen Person/Firma.

Beziehung hinzufügen

1

Auf Dashboard die Kachel [Person] anwählen
3

Reiter [Beziehungen] anwählen
5

Speichern

2

Gewünschten Datensatz öffnen
4

Beziehung hinterlegen

Reiter Bankverbindung

Im Reiter [Bankverbindung] wird eine Liste aller Bankverbindungen angezeigt.

Bankverbindung hinzufügen

1

Im Reiter auf [Neu]-Button klicken
3

Speichern

2

Kontoangaben einfüllen

Reiter Niveau

Im Reiter [Niveau] wird eine Liste aller durch Ausbildung, Erfahrung o.Ä. erworbene Befähigung zu einer bestimmten beruflichen Tätigkeit aufgelistet und neue erfasst werden.

Reiter Anmeldungen

Im Reiter [Anmeldungen] wird eine Liste mit allen Anmeldungen der Person angezeigt. Weiter können neue Anmeldungen erstellt oder übertragen werden, Briefe oder E-Mails erfasst werden, mehrere Anmeldungen über die Massenmutation gleichzeitig bearbeitet werden und gelöscht werden.

Hinweis: Wie das erstellen von Mails oder Briefen funktioniert wird im Kapitel Kommunikation erläutert. Das Übertragen von Anmeldungen und die Massenmutation werden im Kapitel Anmeldungen erläutert.

Reiter Lohnsätze

Im Reiter [Lohnsätze] können verschiedene Arten von Löhnen zu der jeweiligen Person erfasst werden. Es können Gehälter von Mitarbeitern, Spesen/Entschädigungen oder Stundenlöhne erfasst werden.

Reiter Rechnungen

Im Reiter [Rechnungen] wird eine Liste aller Rechnungen der Person angezeigt.
Hinweis: Wie man Rechnungen erstellt, wird im Kapitel Finanzen erläutert.

Reiter Korrespondenz

Im Reiter [Korrespondenz] wird eine Liste aller Brief-Korrespondenzen der Person angezeigt. Zudem können neue Briefe erstellt, sowie bestehende gelöscht werden.
Hinweis: Wie man Korrespondenzen erstellt, wird im Kapitel Kommunikation erläutert.

Reiter E-Mail

Im Reiter [E-Mail] wird eine Liste aller E-Mail-Korrespondenzen der Person angezeigt. Zudem können neue E-Mails erstellt, sowie bestehende gelöscht werden.
Hinweis: Wie man Emails erstellt, wird im Kapitel Kommunikation erläutert.

Reiter Dokumente

Im Reiter [Dokumente] wird eine Liste aller Dokumente der Person angezeigt. Zudem können neue Dateien hochgeladen, sowie bestehende gelöscht werden.
Hinweis: Dokumente können über Drag-and-Drop in das [Datei einlesen]-Modal gezogen werden oder durch Klick auf das Feld, wird der Dokument-Explorer geöffnet. Genaueres zu den Dokumenten, wird im Kapitel Kommunikation erläutert.

Reiter Subventionen

Im Reiter [Subventionen] wird eine Liste aller Subventionen der Person angezeigt. Es können neue Subventionen erstellt oder bestehende bearbeitet oder gelöscht werden.

Reiter Notizen

Im Reiter [Notizen] wird eine Liste aller Notizen der Person angezeigt. Zudem können neue Notizen erstellt werden.
Hinweis: Wie man Notizen erstellt wird im Kapitel Kommunikation erläutert.

Reiter Journal

Im Reiter [Journal] wird eine Liste aller Journaleinträge der Person angezeigt. Zudem können neue Einträge erstellt, sowie bestehende gelöscht werden. Ein Journaleintrag kann ab einer Vorlage erstellt werden.

Reiter Präsenzjournal

Im Reiter [Präsenzjournal] wird eine Liste aller Präsenzen der Person aus der Maske [Anwesenheit] angezeigt. Zudem können neue Notizen erstellt werden. Es besteht die Möglichkeit alle Datensätze nach Fach zu filtern.

Reiter ToR

Die Listenansicht [ToR] (kurz für Transcript of Records) zeigt alle Noten zu den Modulunterricht-Bildungsgängen der jeweiligen Person an.
Hinweis: Mehr Informationen zum Modulunterricht im Kapitel ToR.

Reiter Pendenzen

Im Reiter [Pendenzen] wird eine Liste aller Pendenzender Person angezeigt. Es können neue Pendenzen erstellt oder bestehende durch einen Doppelklick bearbeitet oder gelöscht werden.

Unternehmen

Die Listenansicht [Unternehmen] zeigt alle Firmen an. Bereits bestehende Firmen können eingesehen, bearbeitet oder gelöscht werden. Zudem können eine neue Firma, Massenmails oder Serienbriefe in dieser Maske erstellt und Etiketten gedruckt werden.

Hinweis: Wenn eine Firma Abteilungen hat, wird neben dem Firmennamen ein Info-Zeichen abgebildet, wenn man darüberfährt, werden die jeweiligen Abteilungen aufgelistet.